Portakalları yıkayın ve beyaz kısmına gelmeyecek şekilde rendeleyin.
Muhallebi için nişasta, un ve toz şekeri tencerede karıştırın. Üzerine süt ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırmaya devam edin.
Ocağa koyup koyulaşana kadar pişirin daha sonra ocaktan alıp vanilya ekledikten sonra mikserle en az 5 dakika köpürene kadar çırpın.
Muhallebiyi kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.
Portakal sosu için nişastayı, portakal suyunu, 3 yemek kaşığı şekeri ilave edin portakal parçacıklarını da ekleyip hafif hafif karıştırarak kaynamasını bekleyin, 2 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın. Muhallebilerin üzerine paylaştırın ve soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığına gelince buzdolabında bekletip daha sonra servis edin. Afiyet olsun